1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ;
2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率;
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
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