2019-2025年中国城市商业银行行业市场调查研究报告

2019-2025年中国城市商业银行行业

市场调查研究报告

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2019-2025年中国城市商业银行行业市场调查及发展

趋势研究报告

【出版日期】2019年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：8000元 电子版：8000元 纸介+电子：8200元

报告目录：

2016-2017年，城商行资本充足率基本维持在12.20%以上。2017年第四季度，资本充足率为12.75%，为近两年来最大值，较一季度上升0.46个百分点，较2016年同期上升0.33个百分点。

2016-2017年城市商业银行资本充足率走势

2017年四季度城商行流动性比例均保持在50%以上。2017年第四季度，城商行流动性比例为51.48%，较上一季度上升1.13个百分点。

2017年城市商业银行流动性比例走势

智研咨询发布的《2019-2025年中国城市商业银行行业市场调查及发展趋势研究报告》共十二章。首先介绍了中国城市商业银行行业市场发展环境、城市商业银行整体运行态势等，接着分析了中国城市商业银行行业市场运行的现状，然后介绍了城市商业银行市场竞争格局。随后，报告对城市商业银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国城市商业银行行业发展趋势与投资预测。您若想对城市商业银行产业有个系统的了解或者想投资中国城市商业银行行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数

据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 第一部分产业环境透视 第一章城市商业银行相关概述 第一节商业银行的内涵及特征 一、商业银行的概念 二、商业银行的分类 三、商业银行的法律性质 四、商业银行的主要特征 第二节商业银行的基本职能 一、信用中介职能 二、支付中介职能 三、信用创造功能 四、金融服务职能 第三节城市商业银行的特征 一、区域性与地方性 二、决策链短 三、竞争同质化

四、贷款业务集中度高 五、核心业务逐步转移

第二章中国城市商业银行运行环境分析 第一节商业银行运行状况分析 一、商业银行行业贷款结构 二、商业银行整体运行指标 三、银行信用环境发展趋势 第二节城市商业银行政策环境分析 一、巴塞尔协议Ⅲ影响分析 二、城商行相关法律法规 三、城商行监管指标预测 第三节城市商业银行经济环境分析 一、城商行外部宏观经济环境 二、城商行重点行业贷款环境 第四节城市商业银行发展SWOT分析 一、城商行发展优势分析 二、城商行发展劣势分析 三、城商行发展机会分析 四、城商行发展威胁分析 第五节城市商业银行宏观环境预警 一、利率市场化对城商行的影响

二、金融脱媒化趋势影响分析 三、资本充足率监管强化影响 四、国内经济结构调整的影响 第二部分行业深度分析

第三章中国城市商业银行所属行业经营状况 第一节城市商业银行发展规模分析 一、城商行数量规模分析 二、城商行资产规模分析 三、城商行收入规模分析 第二节城商行资本补充途径分析 一、次级债发行补充途径 二、增资扩股途径分析 三、公开发行上市途径 四、其他资本补充途径分析

第四章我国城市商业银行所属行业整体运行指标分析 第一节中国城市商业银行总体规模分析 一、企业数量结构分析 二、人员规模状况分析 三、行业资产规模分析 四、行业市场规模分析 五、行业涉足面分析

第二节中国城市商业银行财务指标分析 一、行业盈利能力分析 二、行业偿债能力分析 三、行业营运能力分析

2016年第一季度，城商行不良贷款余额为1341亿元，到2017年第四季度，城商行不良贷款余额为1823亿元。

2016-2017年城市商业银行不良贷款余额走势

四、行业发展能力分析 第三部分市场全景调研

第五章中国城市商业银行细分业务调研分析 第一节城市商业银行资产业务分析 一、城商行贷款业务分析

二、城商行贷款对象分析 三、城商行投行业务分析

第二节城市商业银行中间业务拓展分析 一、城商行中间业务拓展路线分析 二、城商行电子银行业务拓展分析 三、城商行信用卡业务拓展分析 四、城市商业银行理财产品分析 第三节城市商业银行存款业务分析 一、城商行存款规模分析 二、城商行客户存款结构分析 三、城商行存款期限结构分析 四、城商行存款利率对比分析 第四节负债业务

一、银行负债业务的概念和构成 二、城商行负债业务快速增长 三、阻碍城商行存款业务发展的双因素 四、推进城商行存款业务发展的对策分析 第五节国际业务

一、商业银行国际业务的范围与经营目标 二、城市商业银行国际业务发展概况 三、国内城商行发展国际业务的优势 四、我国城商行发展国际业务面临的瓶颈

五、中国城商行发展国际业务的出路选择 第六节理财业务

一、中国银行业理财业务发展现状 二、我国城市商业银行理财业务概况 三、城市商业银行理财业务的市场定位解析 四、城市商业银行拓展理财业务的对策 第七节信用卡业务

一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地 二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要 三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道 四、城市商业银行信用卡发行动态 第八节城市商业其他业务开拓可行性 一、城商行开拓外汇业务可行性分析 二、城商行开拓零售业务可行性分析 三、城商行开拓国际业务可行性分析 第四部分竞争格局分析

第六章中国城市商业银行异地发展空间分析 第一节城商行跨区扩张阻力分析 一、城商行跨区经营外部压力 二、城商行跨区经营内部阻力 第二节城商行跨区经营现状分析

一、城商行跨区经营驱动因素 二、城商行跨区经营规模分析 三、城商行跨区经营难点分析 第三节城商行跨区经营可行性分析 一、城商行异地分行选址因素 二、城商行跨区经营风险分析 三、城商行跨区经营亏损现状 四、城商跨区经营成功案例分析 第四节城商行异地扩张环境对比分析 一、河南省各城市城商行对比分析 二、辽宁省各城市城商行对比分析 三、山东省各城市城商行对比分析 四、四川省各城市城商行对比分析 五、浙江省各城市城商行对比分析 六、河北省各城市城商行对比分析 七、山西省各城市城商行对比分析 八、湖北省各城市城商行对比分析 九、江苏省各城市城商行对比分析 十、广东省各城市城商行对比分析

第七章2019-2025年城市商业银行行业竞争形势及策略 第一节行业总体市场竞争状况分析

一、城市商业银行行业竞争结构分析 二、城市商业银行行业企业间竞争格局分析 三、城市商业银行行业集中度分析 第二节中国城市商业银行行业竞争格局综述 一、城市商业银行行业竞争概况 二、中国城市商业银行行业竞争力分析 三、中国城市商业银行产品竞争力优势分析 四、城市商业银行行业主要企业竞争力分析 第三节城市商业银行行业竞争格局分析 一、国内外城市商业银行竞争分析 二、我国城市商业银行市场竞争分析 三、我国城市商业银行市场集中度分析 四、国内主要城市商业银行企业动向 第四节城市商业银行行业并购重组分析 一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 二、本土企业投资兼并与重组分析 三、行业投资兼并与重组趋势分析 第五节城市商业银行市场竞争策略分析

第八章城市商业银行行业领先银行经营形势分析 第一节东莞银行股份有限公司 一、银行发展概述分析

二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行盈利能力分析 六、银行运营能力分析 七、银行偿债能力分析 八、银行发展能力分析 九、银行竞争优劣势分析 十、银行理财规模分析 第二节宁波银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经济指标分析 六、银行盈利能力分析 七、银行运营能力分析 八、银行偿债能力分析 九、银行发展能力分析 十、银行竞争优劣势分析 十一、银行经营策略和发展战略 第三节汉口银行股份有限公司

一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行经营策略和发展战略 六、银行行业影响力分析 第四节吉林银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经济指标分析 六、银行理财规模分析 七、银行经营策略和发展战略 八、银行区域影响力分析 第五节锦州银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行盈利能力分析 六、银行运营能力分析

七、银行偿债能力分析 八、银行发展能力分析 九、银行竞争优劣势分析 十、银行理财规模分析 第六节广州银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经营策略和发展战略 六、银行行业影响力分析 第七节北京银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经济指标分析 六、银行盈利能力分析 七、银行运营能力分析 八、银行偿债能力分析 九、银行发展能力分析 十、银行竞争优劣势分析

十一、银行经营策略和发展战略 第八节盛京银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行盈利能力分析 六、银行运营能力分析 七、银行偿债能力分析 八、银行发展能力分析 九、银行竞争优劣势分析 十、银行理财规模分析 第九节九江银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经营策略和发展战略 六、银行行业影响力分析

第十节南充市商业银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析

三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经济指标分析 六、银行盈利能力分析 七、银行运营能力分析 八、银行偿债能力分析 九、银行发展能力分析 十、银行竞争优劣势分析 第十一节成都银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析 五、银行经济指标分析 六、银行理财规模分析 七、银行经营策略和发展战略 八、银行区域影响力分析 第十二节包商银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款余额分析

五、银行盈利能力分析 六、银行运营能力分析 七、银行偿债能力分析 八、银行发展能力分析 九、银行竞争优劣势分析 十、银行理财规模分析 第十三节杭州银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行经济指标分析 六、银行盈利能力分析 七、银行运营能力分析 八、银行偿债能力分析 九、银行发展能力分析 十、银行竞争优劣势分析 十一、银行经营策略和发展战略 第十四节徽商银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析

四、银行贷款余额分析 五、银行经营策略和发展战略 六、银行影响力分析

第十五节哈尔滨银行股份有限公司 一、银行发展概述分析 二、银行的网点分布分析 三、银行吸纳存款增长分析 四、银行贷款规模分析 五、银行盈利能力分析 六、银行运营能力分析 七、银行偿债能力分析 八、银行发展能力分析 九、银行竞争优劣势分析 十、银行理财规模分析 第五部分发展前景展望

第九章中国城市商业银行发展机会与前景 第一节城市商业银行发展机会分析 一、城商行中小企业金融服务空间预测 二、城商行微贷业务发展空间预测 三、城商行中间业务发展空间预测 第二节现代城商行经济资本管理前景

一、经济资本管理的主要内涵 二、经济资本的经营管理作用 三、经济资本管理体系的建设 四、经济资本管理体系的现状 五、经济资本管理发展的前景 第三节城市商业银行发展前景预测 一、城市商业银行上市前景预测 二、城市商业银行跨区经营前景 三、城商行存贷款业务前景预测 四、城商行转型发展前景预测 五、城商行创新业务发展路线

第十章2019-2025年城市商业银行行业投资机会与风险防范 第一节城市商业银行行业投融资情况 一、行业资金渠道分析 二、固定资产投资分析 三、兼并重组情况分析

四、城市商业银行行业投资现状分析

第二节2019-2025年城市商业银行行业投资机会 一、产业链投资机会 二、细分市场投资机会 三、重点区域投资机会

四、城市商业银行行业投资机遇 五、农村新市场投资机会

第三节2019-2025年城市商业银行行业投资风险及防范 一、政策风险及防范 二、技术风险及防范 三、供求风险及防范 四、宏观经济波动风险及防范 五、关联产业风险及防范 六、产品结构风险及防范 七、其他风险及防范

第四节中国城市商业银行行业投资建议 一、城市商业银行行业未来发展方向 二、城市商业银行行业主要投资建议 三、中国城市商业银行企业融资分析 四、城市商业银行投资方式建议 第六部分发展战略研究

第十一章中国城市商业银行发展困境与建议 第一节城商行IPO主要问题解决建议 一、控制不良贷款建议 二、健全内部机制建议 三、改善业务增长模式

四、清理历史股权关系 五、消除潜在报表亏损 六、捋顺房屋产权关系 七、加强人力资源管理 第二节城商行资本困境解决建议 一、城商行发展模式转变建议 二、城商行资产结构调整建议 三、城商行降低资本消耗建议 第三节城商行不良资产处置建议 一、城商行不良资产形成原因 二、城商行不良资产处置模式 三、城商行不良资产处置对策 四、国外银行不良资产处置经验 第四节城商行股权结构优化建议 一、城商行股权结构现状分析 二、城商行股权结构优化方案 第五节城商行风险管理能力提升建议 一、城商行风险管理理念分析 二、城商行风险管理框架构建 三、城商行操作风险管理缺陷 四、城商行风险管理完善建议

第十二章中国城市商业银行发展战略规划 第一节城市商业银行战略定位模式 一、大而强的综合型战略定位模式 二、中小企业专业化战略定位模式 三、差异化“蓝海”战略定位模式 四、大股东产融结合战略定位模式 五、集团优势型特色战略定位模式 第二节城市商业银行发展战略实现路径 一、城商行并购重组发展战略 二、城商行跨区发展战略分析 三、城商行上市发展战略分析 四、城商行单体内增长战略分析

第十三章研究结论及发展建议（ZY GXH） 第一节城市商业银行行业研究结论及建议 第二节城市商业银行关联行业研究结论及建议 第三节城市商业银行行业发展建议 一、行业发展策略建议 二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议（ZY GXH） 部分图表目录：

图表：2018年我国银行业金融机构用于小微企业的贷款情况

图表：2018年银行业金融机构保障性安居工程贷款情况 图表：2018年商业银行贷款情况

图表：2012-2018年末各类商业银行资产同比增速情况 图表：2018年末商业银行资产、负债总额及其增长率 图表：2018年商业银行主要指标分机构类情况 图表：2010-2018年商业银行资产增长情况 图表：关于城商行的银监会相关监管政策 图表：2018年城市商业银行资产负债情况 图表：2012-2018年城商行资产规模增长趋势 图表：2012-2018年我国城商行次级债发行规模 图表：2012-2018年中国城市商业银行数量 图表：2012-2018年中国城市商业银行人员规模 图表：2012-2018年中国城市商业银行资产规模 图表：2012-2018年中国城市商业银行市场规模 图表：2012-2018年中国城市商业银行利润情况 图表：2012-2018年中国城市商业银行负债总额 图表：2012-2018年中国城市商业银行运营能力分析 图表：2012-2018年中国城市商业银行发展能力

图表：2018年上半年商业银行各类发行主体理财产品发行量占比 图表：2012-2018年中国城市商业银行资产负债率 图表：2018年河南省银行业设立分布情况 图表：浙江省城商行竞争结构分析

图表：2018年江苏省城商行经营效益 图表：十家重点城市商业银行资产总计对比 图表：十家重点城市商业银行营业收入对比 图表：十家重点城市商业银行净利润对比 图表：十家重点城市商业银行综合竞争力对比

公司介绍

北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

中国产业信息网（www.chyxx.com）是由北京智研科信咨询有限公司开通运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。

依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

我们的服务领域

产业 产业环境 市场区隔 全球概况 产销状况 产业特性 吸引力 发展条件 发展轨迹 产业政策 竞争分析 发展策略 产品 产品定义 占有率 应用市场规模 市场结构 营销通路 供需变化 产品关联 生命周期 竞争者 成本结构 技术 技术现况 技术关联 新产品技术动向 替代技术 专利 标准 零组件 技术层次 技术趋势... 企业 基本数据 发展沿革 大事纪 动大投资 经营概况 竞争优势 经营策略 潜在竞争者

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。 2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。 3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。 4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。 5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

城市商业银行行业报告特点

城市商业银行行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

城市商业银行行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

城市商业银行行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

城市商业银行行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

城市商业银行行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

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行业研究报告范文

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第二章 中国原奶行业的国际比较分析

2.1 中国原奶行业的国际比较分析 2.1.1 中国原奶行业竞争力指标分析

经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自 2016 年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当前国内人均奶类消费量约 12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg，欧美发达国家 66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收入的提升，乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主要劳动力。

2013-2017年我国原奶市场规模走势图 资料来源：公开资料整理

2.1.2 中国原奶行业经济指标国际比较分析

2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，中国原奶消费量为0.41亿吨，中国原奶消费仅占全球的3.91%。中国原奶消费全球占比仍然较低，主要是由于我国奶制品人均消费与国外有较大差距。

2013-2017年国内外原奶消费对比（单位：百万吨，%） 资料来源：智研咨询整理

2.1.3 原奶行业国际竞争力比较 （1）生产要素

“生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第1个关键要素是“生产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层次。

基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形

成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

“生产要素”影响我国原奶行业国际竞争力分析：我国有丰富的劳动力资源，劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”，与发展中国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较优势。

原奶行业国际竞争力的薄弱环节是原奶产品技术研究开发能力弱。之所以如此，一方面是由于我国原奶的研究开发能力弱；另一方面是由于我国原奶企业主要是合资企业，独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国原奶行业国际竞争力的提高。

用“钻石体系”理论来分析影响中国原奶行业国际竞争力的生产要素可以看出，目前我国原奶行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要素还很薄弱。所以，我国原奶行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。

（2）需求条件

“需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。波特认为，全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。

国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是

内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为国际市场需求的能力。

“需求条件”要素影响我国原奶行业竞争力分析：研究表明，原奶合资企业与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，合理分配市场，各得其所，各有发展空间。国内原奶企业的战略机遇在于，从产品细分市场进入，坚持自主发展，选择“确定以原奶为重点的中期发展战略”的市场定位，利用现有的技术，开发价廉物美的原奶产品，占领适合自主发展的市场空间。研究认为，在市场“需求条件”要素上，我国原奶行业具有明显的国际竞争力的优势。

原奶市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外原奶供应局面决定了未来原奶的需求走势。

（3）支援与相关产业

“相关和支持性产业”的概念：波特认为产业国际竞争力的第3个关键要素是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，就可以给该产业带来国际竞争力优势。

相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。

“相关和支持性产业”要素影响原奶行业竞争力分析：原奶产业已成为一些主要地区贡献最大的产业之一，同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现中国原奶行业竞争力的主要因素之一。原奶行业的发展与相关行业产业的发展关

系密切。所以，研究认为，我国在原奶行业“相关和支持性产业”这个要素上具有明显的国际竞争力优势。

（4）企业战略、结构与竞争状态

“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第4个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则急于立足于短期的获利回报。

波特还认为，国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。

竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。

“企业战略、结构和竞争对手”要素影响原奶行业竞争力分析：从总的趋势看，我国原奶的贸易量在逐年增加；贸易竞争指数也表现出我国原奶行业的国际竞争力在逐步加强。

从对国有企业产权制度的改革，建立以“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”为显著特征的现代企业制度的要求来讲，产权结构多元化尤其是私人

资本的引入是解决原奶国有企业弊端，提升原奶行业国际竞争力的根本出路。然而，在“企业战略、结构”这一要素上，我国原奶企业的产权结构改组、体制改革的任务还很艰巨。

从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入WTO以后，我国原奶市场已经基本放开。原奶企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了多种资本形式的企业竞争，加剧了市场竞争态势。研究认为，我国原奶行业在“竞争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的动力。

（5）政府的作用

环境政策的实施，反过来会影响到政府其他政策的制定和实施效果。如金融信贷方面的政策：不符合环境保护规定的项目和企业，不予贷款，并收回已发贷款；限制某些行业的贷款；支持环保产业等。这些金融信贷政策的实施，无疑会带动“环保产业”的发展，有利于提高原奶产业的国际竞争力。

“政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是本国市场的重要客户。政府通过对钻石体系中4个关键要素产生影响来影响一个产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。

“政府”影响原奶行业竞争力分析：原奶行业的发展也需要得到国家的扶持，尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的原奶产品拥有更强的竞争力，使之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国原奶行业在“政府”这个因素上，充分显示出对形成我国原奶行业国内、国际市场竞争力的积极影响。

2.2 全球原奶行业市场需求分析 2.2.1 市场规模现状

根据测算，2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，较2016年的10.35亿吨增长0.9%。

2006-2018年全球原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.2 需求结构分析

2006-2018年全球主要奶制品消费量统计表（单位：百万吨）

2006200720082009201020112012201320142015201620172018 年 黄7.6 油 奶17.3 17.7 17.2 17.3 18.5 18.8 19.4 19.5 19.9 20.3 20.7 酪 全脂4.2 奶粉 脱脂4 奶粉 4 4.1 4.1 4.4 4.8 5.2 5.2 5.5 5.9 5.6 6.1 6.2 4.3 4.2 4.4 5 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 5.9 5.9 6.1 21 21.3 8.1 8.2 8.4 8.7 8.9 9.3 9.6 10 10.1 10.4 10.5 10.8 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年E

液体491.8 504.6 502.3 504.4 512.3 527.6 542.5 549.9 570.3 582.7 589.1 598.5 614.5 奶 资料来源：USDA

2.2.3 重点需求客户

2013-2017年欧盟奶制品消费统计表（单位：千吨）

液态奶 奶酪 黄油 全脂奶粉 脱脂奶粉 2013年 33,800 8,656 2,031 296 848 2014年 34,066 8,883 2,162 331 887 2015年 33,800 9,087 2,150 314 981 2016年 33,600 9,093 2,181 345 809 2017年 33,550 9,125 2,185 336 936 资料来源：USDA

欧盟是全球最大的奶制品消费区域，根据测算，2017年欧盟原奶消费量为17088.1万吨。

2013-2017年欧盟原奶消费量走势图 资料来源：智研咨询整理

2.2.4 市场前景展望

现在对于全球的原奶需求，主要消费地区如美国、欧盟受就业影响，乳制品需求增长不足，新兴国家经济增长放缓，主要增长依然是亚洲，特别是中国和印度。未来几年，全球原奶市场仍有一定增长空间，预计仍将保持一定的市场增速，新兴市场是全球原奶市场主要增长点。

2.3 全球原奶行业市场供给分析 2.3.1 生产规模现状

将全球主要乳制品的供给和消费量进行简易折算成原奶供需量，从而预测 18 年全球原奶的供需缺口和奶价走势。折算方法如下表：按照提取主要乳品需要的原奶量进行还原，其中黄油和脱脂奶粉是牛奶加工直接分离获取其的主产品和副产品，因此脱脂奶粉在折合原奶计算时需要做一个减法。

全球乳制品折合原奶公式：黄油量*25+奶酪*10+全脂奶粉*8-脱脂奶粉*12

主要奶制品折合原奶简易算法表 资料来源：公开资料整理

2006-2018年全球主要奶制品产量统计表（单位：百万吨）

2006200720082009201020112012201320142015201620172018 年 黄油 7.8 年 8.3 年 8.4 年 8.6 年 8.8 年 9.1 年 9.5 年 年 年 年 年 年E 9.8 10.2 10.4 10.7 10.8 11.1 奶酪 17.8 18.2 17.8 17.9 19.2 19.5 20.1 20.3 20.7 21.2 21.5 21.9 22.1 全脂4.4 奶粉 脱脂4.3 4.3 4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 5.6 6.1 6.5 6.6 7 6.9 4.5 4.6 4.7 5.3 5.6 5.9 6.1 6.6 6.8 6.3 6.3 6.4

奶粉 液体492.1 505 502.7 504.9 513.1 528.4 543.6 551 570.6 584.2 590.9 600.1 612.2 奶 资料来源：USDA

由上述方法进行测算，2017年全球原奶产量10.56亿吨，较2016年的10.45亿吨增长1.0%。

2006-2018年全球原奶产量走势图（单位：百万吨） 资料来源：USDA、智研咨询整理

2.3.2 产能规模分布

奶牛数量：预计 2018 年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。根据 USDA 预测，2018 年全球奶牛数量 14406 万头，小幅增长 1.5%。考虑目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需 2 年周期，短期泌乳牛数量难以较快提升，直接限制了原奶产量过快增长，我们根据 USDA 乳制品供求预测数据折算后，预计 18 年全球原奶产量小幅增加 2%，整体增长较为温和。几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超 70%，对全球原奶供需影响最大。根据 USDA 预测，主要出口国欧盟、美国 2017

年奶牛数量约 2351、939 万头，预计 18 年基本持平；新西兰、澳大利亚经历 15-17 年三年奶牛数量去产能后，分别在 17 年达到阶段低点 490、166 万头，预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数量近 8 年均保持 3%以上快速增长，预计在 18 年达到5850 万头，同比增加 3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳，因此对国际奶价的整体影响较小。

奶牛养殖周期：哺育到泌乳需要 2 年以上时间 资料来源：公开资料整理

2013-2017年全球奶牛数量走势图 资料来源：USDA

2013-2017年全球奶牛数量分国家统计（单位：千头）

阿根廷 澳大利亚 2013 2,100 1,650 2014 1,826 1,700 2015 1,786 1,705 2016 1,720 1,690 2017 1,672 1,660

白俄罗斯 巴西 加拿大 欧洲联盟 印度 日本 韩国 墨西哥 新西兰 菲律宾 俄罗斯 台湾 乌克兰 美国 全球总计 1,519 16,599 961 23,193 48,250 798 206 6,300 5,005 16 8,250 60 2,554 9,224 135,035 1,525 16,825 955 23,468 50,500 773 208 6,350 5,176 18 8,050 60 2,509 9,257 137,600 1,533 17,426 954 23,559 52,500 750 197 6,400 5,056 10 7,750 62 2,322 9,314 139,724 1,512 17,430 945 23,595 54,500 752 194 6,450 4,995 11 7,235 61 2,226 9,328 140,644 1,520 17,650 945 23,507 56,500 735 190 6,500 4,900 12 7,000 61 2,172 9,394 141,918 资料来源：USDA

2.3.3 市场价格走势

IFCN 世界牛奶价格指数/ IFCN 世界饲料价格指数，表示奶农出售一公斤牛奶后可购买的饲料，牛奶/饲料价格比率越高越好，表明奶农盈利水平较强，当> 1.5 被认为是高产量/高投入，此时奶农盈利。

IFCN 原奶、饲料价格走势及同比

资料来源：IFCN

奶农盈利水平线：原奶/饲料价格比>1.5 资料来源：IFCN，CLAL

短期原奶产量月度增量的变动体现奶农根据当月盈利情况通过喂养量和饲养技术调整奶牛单产，一般有 3-6 月的调整时滞。从 2006-2017 年 IFCN国际原奶价格及全球饲料价格指数走势看，07 年奶农盈利水平最好，增加奶牛养

殖数量，在 09 年出现增幅高峰，造成供给过剩；随着奶价暴跌，加之饲料走高，奶农陷入养殖亏损困境后逐渐减少养殖规模，在 2010 年出现奶牛数量增长的阶段低点。长期看，奶牛数量增幅基本遵循盈利水平变好扩产周期为 2 年，亏损时调整基本为 1 年，调整幅度逐渐温和。

奶农盈利水平与奶牛养殖数量的调整时滞在 1-2 年 资料来源：IFCN，CLAL

2.3.4 重点厂商分布

全球原奶供应主要集中在欧美地区，其中新西兰是全球重点原奶产地。新西兰恒天然集团是全球原奶主要供应商之一，企业拥有完全整合的供应链。

恒天然在新西兰的奶源来自：约10,500名股东，约4百万头奶牛，每个牧场平均养牛376头，每年约产出乳固体12.3万公斤。新西兰的奶牛约一半为荷斯坦奶牛，娟姗奶牛也是常见的品种。北岛的怀卡多（Waikato）和塔拉纳基（Taranaki）成为著名的奶牛养殖区已经一百多年。

恒天然拥有由400多辆奶罐车组成的运输队，每年的运奶量约140亿升。在新西兰的高峰季节（9月-11月）每天的运奶量约7千万升。每年的行程为7千万公里。

恒天然在全球有84个加工厂：其中新西兰24个，澳大利亚10个，其余的分布世界各地，特别是在南美。这些加工厂的总加工量为每年200亿升。生产的乳品包括：无水奶油、黄油、酥油、中脂奶粉、浓缩乳蛋白、分离乳蛋白、车达干酪和特种干酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、浓缩乳清蛋白、乳铁蛋白、乙醇、营养乳粉、乳白蛋白、药用级乳糖和食用级乳糖。新西兰塔拉纳基（Taranaki）的华勒亚（Whareroa） 加工厂是全球最大的乳品加工厂。